Финли Колвилл
17 ноября 2022 г.
В 2022 году будет произведено достаточно поликремния, чтобы обеспечить производство модулей c-Si мощностью около 320 ГВт.Изображение: JA Solar.
По прогнозам, в 2022 году в солнечной фотоэлектрической отрасли будет произведено 310 ГВт модулей, что представляет собой невероятный рост на 45% в годовом исчислении по сравнению с 2021 годом, согласно последнему исследованию, проведенному исследовательской группой рынка PV Tech и изложенному в новом отчете «Производство и производство фотоэлектрических систем». Технологии Ежеквартальный отчет.
Рынок в 2022 году определялся производством и в конечном итоге определялся объемом поликремния, произведенного в течение года.Спрос временами, вероятно, превышал то, что можно было произвести, на 50–100%.
В 2022 году будет произведено достаточно поликремния, чтобы обеспечить производство модулей c-Si мощностью около 320 ГВт.Уровень производства пластин и элементов c-Si, вероятно, в конечном итоге составит около 315 ГВт.Производство модулей (c-Si и тонкопленочных) должно составить около 310 ГВт, а конечные поставки на рынок составят 297 ГВт.Я устанавливаю погрешность в ±2% для этих значений прямо сейчас, учитывая, что до конца года осталось шесть недель производства.
Из 297 ГВт модулей, поставленных в 2022 году, значительная часть не приведет к созданию новых фотоэлектрических установок.Это связано с несколькими факторами;некоторые стандартные, некоторые новые.Наиболее выраженными были «запасы» модулей на таможне США и задержки в межсетевом соединении.Но сейчас, безусловно, значительный объем затрат идет на замену модулей или даже на модернизацию электростанции.Окончательная новая фотоэлектрическая мощность, добавленная в 2022 году, может составить около 260 ГВт, как только все это станет известно полностью.
С точки зрения производства серьезных сюрпризов не произошло.Китай произвел 90% поликремния, 99% пластин, 91% элементов c-Si и 85% модулей c-Si.И, конечно же, все хотят отечественного производства, особенно Индия, США и Европа.Желать — это одно;иметь – это другое.
Около половины поликремния, производимого в Китае в 2022 году для фотоэлектрической промышленности, будет производиться в Синьцзяне.В настоящее время это соотношение будет снижаться каждый год, и в этом регионе не ожидается ввода новых мощностей.
С точки зрения технологии, n-type добился значительных успехов: TOPCon теперь является предпочтительной архитектурой для лидеров рынка, хотя некоторые довольно известные имена надеются в 2023 году перейти как через гетеропереход, так и через обратный контакт к масштабу нескольких ГВт. Почти 20 ГВт По прогнозам, в 2022 году будет произведено ячеек n-типа, из которых 83% будут TOPCon.Китайские производители продвигают переход на TOPCon;около 97% ячеек TOPCon, произведенных в 2022 году, производятся в Китае.В следующем году, вероятно, произойдет это изменение, поскольку TOPCon начнет проникать в сегмент коммунальных услуг США, что потребует производства ячеек TOPCon за пределами Китая, возможно, в Юго-Восточной Азии, но это действительно зависит от того, что произойдет с продолжающимися расследованиями, связанными с Противодействие обходному маневру в США.
Что касается поставок модулей в 2022 году, Европа оказалась в выигрыше, хотя ошеломляющее количество модулей мощностью более 100 ГВт было произведено в Китае и хранится в Китае.За исключением США, на всех других основных конечных рынках наблюдался сильный двузначный рост, что соответствует маниакальной тяге к солнечной энергии, которая в последнее время охватила мир.
В 2022 году Европа столкнулась с рядом проблем, которые привели к наблюдаемому ошеломляющему росту.Этот регион стал основным местом отгрузки объемов, которые были недоступны на рынке США, а также наиболее непосредственно пострадал от последствий конфликта в Украине.В 2022 году на европейский рынок было поставлено почти 67 ГВт модулей – объемов, которых никто не ожидал год назад.
В течение года на фотоэлектрическую отрасль наиболее заметно повлияло новое модное слово, которое было у всех на устах: отслеживаемость.Покупка солнечных фотоэлектрических модулей еще никогда не была такой сложной.
Оставим в стороне тот факт, что цены все еще на 20-30% выше, чем пару лет назад, что контракты, подписанные шесть месяцев назад, возможно, не стоят бумаги, на которой они написаны, или даже острые темы надежности в эксплуатации и выполнения гарантийных требований.
Превзойти все это сегодня – это загадка прослеживаемости.Кто что и где производит сегодня, и, что более важно, где они будут делать это в ближайшие годы.
Корпоративный мир сейчас пытается решить эту проблему и понять, что она означает при покупке фотоэлектрического модуля.За последнее десятилетие я много писал о фотоэлектрических технологиях и объяснял, почему важно понимать, что большинство компаний, продающих модули, не занимаются ничем иным, как «пакетной» продукцией, произведенной другими компаниями.Раньше я думал, что это важно главным образом с точки зрения уверенности в качестве;теперь это уступает место отслеживаемости и необходимости аудита цепочек поставок.
Покупателям модулей теперь приходится проходить ускоренный курс динамики производственных цепочек поставок, снимая слои модуля вплоть до сырья, поступающего на заводы по производству поликремния по всему миру.Как бы болезненно это ни казалось, конечные выгоды будут значительными и в конечном итоге превзойдут преимущества аудита прослеживаемости.
Сейчас с точки зрения производства компонентов (поликремния, пластин, элементов и модулей) полезно разделить мир на шесть частей: Синьцзян, остальной Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, США и остальной мир.Возможно, в следующем году здесь вступит в игру Европа, но в 2022 году выводить Европу из игры преждевременно (если не считать того факта, что Wacker производит поликремний в Германии).
Рисунок ниже взят из вебинара, который я проводил на прошлой неделе.На нем показано производство в 2022 году в различных регионах, указанных выше.
В 2022 году Китай доминировал в производстве фотоэлектрических компонентов, при этом основное внимание уделялось производству поликремния в Синьцзяне.
В 2023 году на данный момент существует много неопределенностей, и я постараюсь осветить их в течение следующих нескольких месяцев на наших мероприятиях, а также в разделах PV Tech и вебинарах.
Хотя прослеживаемость и ESG останутся на повестке дня для большинства (как покупающих, так и продающих модули), вопрос цены модуля (ASP) может быть тем, за которым следует следить наиболее внимательно (опять!).
Модульная ASP оставалась высокой в течение нескольких лет только из-за этой маниакальной тяги к солнечной энергии, которую синдром чистого нуля навязал правительствам, коммунальным предприятиям и глобальным корпорациям (солнечная энергия остается наиболее привлекательным возобновляемым источником энергии из-за скорости развертывания и локального использования энергии). гибкость собственности).Даже если предположить, что спрос (неопределимый, если только часть инвесторов получает продукт) на солнечную энергию удвоится в ближайшие пару лет, в какой-то момент на арену выйдет избыток мощностей Китая.
Проще говоря, если вы хотите удвоить что-то в следующем году, а цепочка поставок инвестирует, чтобы получить в три раза больше объемов, чем в прошлом году, это становится рынком покупателя, и цена товара падает.Сегодня во всем мире узким местом является поликремний.В 2023 году на некоторых рынках могут возникнуть другие узкие места, если условия импорта будут наложены на другие части цепочки создания стоимости (например, ячейки или модули).Но в целом основное внимание уделяется поликремнию, а также тому, сколько новых мощностей будет введено в эксплуатацию в Китае и что это будет производить;мощность и производство — две совершенно разные вещи, особенно когда на рынок выходят новые игроки.
Прогнозировать производство поликремния в 2023 году сегодня очень сложно.Не столько с точки зрения определения того, какой уровень новых мощностей будет «построен»;более того, с точки зрения того, что это будет производить, и будет ли китайский поликремниевый «картель» контролировать поставки, чтобы поддерживать их в должном состоянии.Для китайских производителей поликремния имеет смысл действовать как клуб или картель и при необходимости замедлять расширение или проводить расширенное техническое обслуживание в середине года, чтобы справиться с запасами.
Хотя история говорит нам об обратном.Китайские компании склонны переусердствовать, когда есть рыночная потребность, и, несмотря на то, что страна находится в идеальном положении для передачи полномочий по уровням мощности сектора, в конечном итоге она оказывается открытой для всех с бесконечными деньгами на столе для любого нового участника с стремление отрасли.
Важно отметить, что цены на поликремний могут снизиться, но цены на модули возрастут.Это может быть трудно принять, поскольку это противоречит обычной логике в фотоэлектрической отрасли.Но это может произойти в 2023 году. Я попытаюсь объяснить это сейчас.
На рынке с избыточным предложением модулей (поскольку фотоэлектрическая отрасль работала в основном до 2020 года) наблюдается тенденция к снижению ASP модулей и сокращению затрат на производство.По умолчанию цены на поликремний (при условии, что и там имеется избыточное предложение) низкие.Возьмем, к примеру, цену менее 10 долларов США за кг в те времена.
В течение последних нескольких лет цены на модули росли не просто потому, что поставки поликремния были ограничены и цены выросли (в основном до уровня выше 30 долларов США за кг), а потому, что это был рынок для продавцов модулей.Если бы цены на поликремний в 2022 году снизились до 10 долларов США/кг, поставщики модулей все равно могли бы продавать продукцию по цене 30-40 центов/Вт.Просто у производителей пластин, элементов и модулей было бы больше прибыли.Вы не снижаете цену, если в этом нет необходимости.
В течение последних 18 месяцев меня удивляло, что Пекин не отдал (совершенно за кулисами) «приказ» поликремниевому картелю в Китае снизить цены.Не для того, чтобы помочь остальному миру при покупке модулей, а для того, чтобы обеспечить более справедливую долю прибыли в остальной части производственной цепочки в Китае.Я могу только думать, что этого не произошло, потому что все в Китае смогли процветать и сохранять валовую прибыль на уровне 10-15% – даже при том, что поликремний продавался по цене 40 долларов США/кг.Тогда единственной причиной для Пекинского указа было бы показать внешнему миру, что его поставщики поликремния (помните, что половина китайского поликремния в 2022 году производилась в Синьцзяне) не сообщали о 70-80% прибыли, находясь в центре внимания, возникающем из-за всего синьцзянского вопроса. .
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 2023 году цены на поликремний будут снижаться, но цены на модули останутся неизменными и, возможно, даже вырастут.
Это не все плохие новости для покупателей модулей в 2023 году. Есть признаки того, что произойдет циклическое переизбыток предложения, особенно в первой половине 2023 года, и, возможно, в первую очередь это будет заметно европейским покупателям модулей.Во многом это связано с тем, что китайский сектор рассчитывает поставлять огромные объемы в Европу, и почти наверняка намного больше, чем европейские разработчики/EPC могут сделать в короткие сроки.
Большинство этих тем будут в центре внимания на предстоящей конференции PV ModuleTech в Малаге, Испания, 29-30 ноября 2022 года. Места для участия в мероприятии еще есть;Дополнительную информацию о гиперссылке здесь и о том, как зарегистрироваться для участия.Для нас сейчас самое подходящее время для проведения нашей первой европейской конференции PV ModuleTech!
Время публикации: 21 ноября 2022 г.